В 1890-х годах Сан-Франциско был охвачен коррупцией и мафией. Китайский квартал города стал ареной для беспощадных войн. В это напряженное время в Сан-Франциско прибыл молодой мастер восточных единоборств А Саме. Он немедленно оказался втянутым в жестокие стычки между двумя соперничающими группировками Тонг в Чайнатауне. Саме оказался в смертельной опасности, когда его враги узнали о его долговременной мести, которую он готовил в течение многих лет.