Действие фильма происходит в 1937 год. Обычный школьник Ричард Сэмюэлс случайно попадает на репетицию еще не открывшегося театра “Меркурий”. Харизматичный парень сразу попадается на глаза режиссера Орсона Уэллса, который предлагает сыграть ему маленькую роль, навсегда изменившую его жизнь.