Лондон, 1938 год, молодая и талантливая Джулия Ламберт готовиться сыграть свои самые знаменитые роли. В поисках вдохновения и новых жизненных красок, Джулия решается на интрижку с не менее талантливым Томом Феннели. Полностью погруженная в чувства, Джулия не сразу замечает, что Том решил занять ее место на сцене.