In den 1890er Jahren litt die Stadt San Francisco unter Korruption und der Mafia. Im Stadtviertel Chinatown erreichten interne Kriege eine besondere Dimension. Während dieser turbulenten Zeit kommt ein junger Meister der östlichen Kampfkünste, A Same, aus China in die Stadt. Der junge Mann wird sofort in blutige Auseinandersetzungen zwischen zwei gefährlichen rivalisierenden Gangs, den Tongs in Chinatown, hineingezogen. A Same bringt sich in tödliche Gefahr, nachdem sein Racheplan, den er jahrelang vorbereitet hatte, seinen Feinden bekannt wird.